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原油简评:供应担忧和经济向好共推油价 本周国际油价涨幅超6%

【文章来源】: 卓创资讯 【发布时间】: 2024-01-29

   1.多因素推动国际油价连续两周上涨
    2.市场关注美国经济数据和中国刺激经济措施
    3.欧美原油期货近月溢价扩大

      美国石油生产中断、强劲的经济数据、中国刺激经济措施以及对中东航运紧张的担忧共推油价,欧美原油期货放弃早盘跌势而连续第三天收涨,本周累计上涨超6%。周五(1月26日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2024年3月期货结算价每桶78.01美元,比前一交易日上涨0.65美元,涨幅0.84%,交易区间76.06-78.26美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2024年3月期货结算价每桶83.55美元,比前一交易日上涨1.12美元,涨幅1.36%,交易区间81.31-83.80美元。
      对于油价上涨的原因,市场分析人士普遍认为,美国石油库存和产量的大幅下降为油价提供了有力支撑。然而,道琼斯网站MarketWatch援引SIA财富管理的投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski的话说,大部分日常交易似乎更多地受到对中国经济的情绪驱动。他表示:“由于中国刺激计划提振了市场情绪,过去两天油价出现了飙升。”
      美国公布的数据强于预期经济增长第四季度为3.3%。与此同时,中国正努力提振经济增长。能源资本资金Tortoise Capital投资组合经理Robert Thummel在接受美国消费者与商业频道采访时说,“世界上最大的两个石油消费国今年可能会有相当强劲的需求,”
      美国北达科他州、得克萨斯州和其他地区的寒冷天气导致美国石油供应减少,这也是本周油价上涨的重要原因之一。然而,投资咨询公司Infrastructure Capital Advisors首席执行官Jay Hatfield则认为,在经历了150年来最温暖的12月之后,本周的油价反弹代表着一个“有点正常的冬季”的回归,12月份减少对取暖油的需求并压低了油价。同时,他的公司还估计,在中国和印度经济增长改善以及欧佩克继续限制产量的支持下,2024年WTI原油的价格区间将在75美元至95美元之间。
      对于未来的油价走势,道琼斯网站MarketWatch援引麦格理的策略师在一份报告中所说,他们仍然“从结构上看空原油”,但在策略上保持中性或略微看涨的态度,直到中东紧张局势达到平衡或减弱。他们预计:“除非中东事态进一步升级,否则我们预计油价将在第一季度保持在目前的区间内波动,因为预计不会出现大规模的供应损失。”
      路透社援引石油经纪商PVM公司分析师Tamas Varga的话说:“美国经济显著经受住了过去加息造成的风暴,在2024年初仍然充满活力。”他还称,中国降准是“另一个可喜的进展”。
      红海危机明显是推高油价的主要因素,英美对也门胡塞武装的打击并未缓解红海局势,而且导致更多的船只避开红海绕道运输。尽管全球石油供应尚未受到影响,但是因油轮绕道增加了运输成本并导致延期交货。路透社传言中国官员要求中东某国帮助遏制胡塞武装袭击船只的行为,国际油价在早盘下跌。然而中国外交部发言人汪文斌表示,中方在红海局势上的立场是明确的,我们对近期红海局势急剧升温深表关切。红海水域是重要的国际货物和能源贸易通道,中方一开始就为缓解红海紧张局势作出了积极努力,呼吁停止袭扰民用船只的行为,敦促有关方面避免给红海紧张局势火上浇油,依法共同维护好红海水域的航道安全。必须强调的是,红海局势紧张是加沙冲突外溢的突出表现,当务之急是尽快平息加沙战火,防止冲突进一步扩大甚至失控。我们同时也认为,安理会从未授权任何国家对也门使用武力,要切实尊重包括也门在内的红海沿岸国家的主权和领土完整。中方愿同各方一道推动局势降温,维护红海地区的安全稳定。”
      过去的一周,纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净涨4.60美元,涨幅6.27%;每桶结算均价76.00美元,比前一周高2.891美元,结算价最高每桶78.01美元,最低每桶74.37美元;交易区间每桶72.89-78.26美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净涨4.99美元,涨幅6.35%;每桶结算均价81.13美元,比前一周高2.73美元,结算价最高每桶83.55美元,最低每桶79.55美元;交易区间每桶77.81-83.8美元。
      路透社评论说,供应担忧在布伦特原油期货的结构中显而易见,第一个月合约对第六个月合约的溢价升至2.58美元,为去年11月以来的最高水平。这一结构表明了对现货供应趋紧的看法。
      阿联酋最大贷款机构-第一阿布扎比银行(FAB)表示,在2023年印度和中国原油需求创纪录以及全球航空旅行强动复苏后,预计2024年油价平均为每桶80美元,这是一个“谨慎乐观”的预测。该银行在其新发布的《全球投资展望2024》中表示,预计今年地缘*治风险将继续发挥作用,但某些成品油库存仍然紧张。报告认为,沙特阿拉伯将在今年某个时候增加原油产量,这只是时间问题。预计欧洲某国原油出口将保持在目前水平,而美国的原油产量将接近峰值。该行表示,在2023年10月以色列-哈马斯冲突爆发后,“冲突风险”溢价导致布伦特和WTI原油价格跃升至每桶90美元以上,此后溢价已经消失。“但冲突持续得越久,更广泛升级的风险就会持续存在,这一点从也门胡塞去年年底对在红海航行的商船发动的几次袭击就可以看出来。这种对航运的持续威胁不应被低估,因为世界上近10%的海运石油供应是通过这条海上路线运输的。该行表示,其他地缘*治问题,包括半自治的库尔德斯坦地区暂停石油生产,以及中东某国的石油出口水平,都将是可能影响2024年油价的因素。
      通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止1月26日的一周,美国在线钻探油井数量499座,比前周增加2座;比去年同期减少110座。报告显示,迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地增加1座;科罗拉多州奈厄布拉勒(DJ-Niobrara)盆地增加1座;得克萨斯州的伊格尔福特(Eagle Ford)盆地减少1座;二叠纪盆地增加3座;本周美国海上平台19座,比前周减少1座;比去年同期增加6座。贝克休斯数据还显示,同期美国天然气钻井数119座,比前周减少1座;比去年同期减少41座。其中美国陆地石油和天然气平台共计602座,比前周增加2座;比去年同期减少154座。美国油气钻井平台总计621座,比前周增加1座;比去年同期减少150座。

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